證券代碼：002997?????證券簡稱：瑞鵠模具???????公告編號：2023-065

(資料圖片)

轉債代碼：127065?????轉債簡稱：瑞鵠轉債

????????????????瑞鵠汽車模具股份有限公司

??????????????關于瑞鵠轉債可能滿足贖回條件的提

????????????????????示性公告

????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

??記載、誤導性陳述或重大遺漏。

????特別提示：

?股價格（即17.06元/股）的130%（含130%）。

?債券轉股期內，如果公司?A?股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤

?價格不低于當期轉股價格的130%（含）），屆時根據《瑞鵠汽車模具股份有限公司

?公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的相關規定，

?公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的

?“瑞鵠轉債”。

????一、可轉換公司債券發行上市情況

????（一）可轉債發行情況

????經中國證券監督管理委員會《關于核準瑞鵠汽車模具股份有限公司公開發行可

?轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]1037號）核準，瑞鵠汽車模具股份有限公

?司（以下簡稱“公司”）于2022年6月22日公開發行可轉換公司債券（以下簡稱

?“本次發行”）4,398,000張，每張面值為人民幣100.00元，期限6年，募集資金

?總額為人民幣43,980.00萬元，扣除各項發行費用人民幣691.39萬元后，實際募

?集資金金額為43,288.61萬元。到位資金經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容

?誠驗字[2022]230Z0165?號《驗資報告》驗證。

???（二）可轉債上市情況

???經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）《關于瑞鵠汽車模具股份有限公司

可轉換公司債券上市交易的通知》（深證上〔2022〕691?號）文同意，公司4.3980

億元可轉換公司債券于2022年7月27日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“瑞鵠轉債”，

債券代碼“127065”。

???（三）可轉債轉股期限

???根據相關法律法規和《瑞鵠汽車模具股份有限公司公開發行可轉換公司債券募

集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的相關規定，本次發行的可轉換公司債券

轉股期自可轉換公司債券發行結束之日滿六個月后的第一個交易日（2022年12月28

日）起至可轉換公司債券到期日（2028年6月21日）止。

???（四）可轉債轉股價格調整情況

告?》?（公?告?編號?：?2023-055?）?，“?瑞鵠?轉?債”?轉股?價?格由?17.36元?/?股調?整?為

???二、可轉債有條件贖回條款

???根據募集說明書，“瑞鵠轉債”有條件贖回條款的相關約定如下：

???在轉股期內，當下述任意一種情形出現時，公司有權決定按照以債券面值加

當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

當期轉股價格的130%；

為：IA=B×i×t/365?IA：指當期應計利息；B：指本次發行可轉債持有人持有的

將贖回的可轉債票面總金額；?i：指當年票面利率；?t：指計息天數，即從上一

個付息日起至贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

???若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則調整前的交易日按

調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤

價格計算。

???三、本次可能觸發可轉債有條件贖回條款的情況

???公司自2023年7月19日至2023年8月1日，公司股票價格已有10個交易日的收盤價

不低于“瑞鵠轉債”當期轉股價格（即17.06元/股）的130%（含130%）。根據募集

說明書的約定，若在未來觸發“瑞鵠轉債”的有條件贖回條款（即在本次發行的可

轉換公司債券轉股期內，如果公司?A?股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易

日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含）），屆時公司董事會有權決定按照

債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“瑞鵠轉債”。

??四、風險提示

??根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》

《可轉換公司債券管理辦法》等相關規定及募集說明書的約定，公司將于觸發“有

條件贖回條款”時點后召開董事會審議是否贖回“瑞鵠轉債”，并及時履行信息披

露義務。敬請廣大投資者詳細了解本次可轉債的相關規定，并及時關注公司后續公

告，注意投資風險。

??特此公告。

??????????????????瑞鵠汽車模具股份有限公司董事會

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